Areagate CRM | Vista per Agente demo Assist

Campo	Valore
ID ClickUp	86987e3xe
Data segnalazione	2025-03-06
Data risoluzione	2026-02-02
Programmi coinvolti	Areagate CRM (web)
Impatto	Alto

Sintomo

Un operatore con profilo Agente che accedeva ad Areagate CRM vedeva attivita' e dossier di clienti non associati a lui. Bypassando la ricerca nominativo nella sezione attivita' o dossier, il sistema mostrava tutti i record senza filtrare per agente. Analogamente la dashboard mostrava statistiche non limitate ai propri clienti, e la visualizzazione interventi non rispettava il perimetro dell'agente. Anche il tracking mail in dashboard CRM mostrava comunicazioni relative a clienti di altri agenti.

Causa

Il filtro per agente non gestiva correttamente la gerarchia padre-figlio tra agenti. Un agente "padre" (es. agente 10) vedeva correttamente anche i clienti degli agenti a lui subordinati ("figli", es. agente 22), ma la logica non era applicata in modo uniforme su tutte le sezioni: attivita', dossier, dashboard, scheduler e visualizzazione interventi avevano comportamenti difformi. Inoltre non era presente alcuna indicazione visiva nelle schermate Agenti e Accesso Operatori per segnalare la relazione padre-figlio, rendendo difficile diagnosticare situazioni di visibilita' apparentemente anomala.

Correzione

La logica di filtro e' stata uniformata su tutte le sezioni di Areagate CRM (attivita', dossier, dashboard, scheduler, visualizzazione interventi, tracking mail) in modo che un agente veda solo i dati relativi ai propri clienti, inclusi quelli degli agenti figli. Nella pagina Accesso Operatori e' stata aggiunta l'indicazione dell'agente associato all'operatore e, per gli agenti padre, un tooltip con l'elenco degli agenti figli. Sono stati aggiunti hint esplicativi sulla dashboard dossier per chiarire che il filtro avviene per agente del cliente e non per responsabile del dossier. Il punto relativo all'inserimento nuova chiamata da scheduler per agente e' stato lasciato in sospeso per complessita'.