Preventivi di vendita¶
Panoramica¶
Area Vendite > Preventivi del menu Eurocoge — inserimento, gestione, stampa e analisi dei preventivi di vendita, con supporto CRM, dossier, costi aggiuntivi e post-elaborazione su foglio di calcolo.
| Programma | Funzione | Note |
|---|---|---|
| COGV90 | Inserimento preventivi (wrapper) | Richiama COGV93/COGV93W |
| COGV91 | Gestione preventivi (wrapper) | Richiama COGV93/COGV93W |
| COGV93 | Inserimento/gestione preventivi (versione carattere) | Programma principale |
| COGV93W | Inserimento/gestione preventivi (versione grafica) | Alternativa GUI |
| COGV92 | Ristampa preventivi (stampa standard) | |
| COGV92M | Ristampa preventivi con modello Word | |
| COGV92N | Ristampa preventivi (variante N) | |
| COGV92S | Ristampa preventivi (variante S) | |
| COGV92LO | Ristampa preventivi (lab. odontotecnico) | |
| COGT52 | Analisi preventivo | |
| COGT90 | Tabella stati preventivo | |
| COGU70 | Tabella tipi preventivo | |
| COGO20 | Creazione ordine da preventivo | Anche da menu Ordini > Clienti |
La versione del programma di inserimento/gestione e' determinata dalla configurazione versione-preventivi (gruppo preventivi): "C" per la versione a carattere (COGV93), "G" per la versione grafica (COGV93W).
Inserimento e gestione preventivi¶
Posizione nel menu¶
Vendite > Preventivi > Inserimento (COGV90) / Gestione (COGV91)
Flusso operativo¶
- L'utente seleziona anno e, in caso di variazione, il numero del preventivo
- In inserimento, premere F9 per attivare la modalita' di inserimento; premere S-F1 per duplicare un preventivo esistente
- Compilare testata (cliente, listino, sconti, condizioni pagamento, costi aggiuntivi)
- Compilare dettaglio (righe merce, righe descrittive, raggruppamenti/subtotali)
- Premere F3 per confermare inserimento o variazione
La variazione non e' possibile se il preventivo risulta gia' collegato ad un ordine.
Testata¶
Identificazione cliente principale¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nominativo CRM | Se il modulo CRM e' presente, permette di selezionare un nominativo CRM; se collegato a un cliente in anagrafica, viene proposto nel campo Cliente; se potenziale, il campo Cliente non e' significativo |
| Cliente | Cliente di fatturazione; se 99999 il preventivo e' a fronte di un cliente non codificato (vengono richiesti ragione sociale e indirizzo) |
| Cliente destinatario | Soggetto a cui e' rivolto il preventivo, se diverso dal principale; deve essere in anagrafica |
| Nominativo destinatario | Nominativo CRM alternativo al cliente destinatario |
| Destinazione diversa | Identifica il cantiere/sede; cercata sul cliente destinatario se presente, altrimenti sul principale |
Commessa¶
La commessa collegata deve corrispondere in cliente principale, cliente destinatario e destinazione diversa. Generalmente il preventivo genera una nuova commessa in fase di trasformazione in ordine (COGO20), con codifica automatica governata dalla configurazione codifica-automatica (gruppo commesse).
Altre informazioni di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nominativo secondario | Visibile se attiva la config tipo-nominativo-2; permette di abbinare un nominativo CRM secondario (es. veicolo) |
| Sconti cliente | Se spuntato, le condizioni particolari del cliente vengono considerate nella ricerca listino; default governato da applico-sconti-part-cliente. Non attivo su clienti potenziali ne' su preventivi collegati a chiamata con contratto |
| Listino | Da 1 a 95 = listino vendita; 96 = prezzo lordo listino generale fornitore; 97 = prezzo medio acquisto + ricarichi; 98 = solo listino particolare cliente; 99 = prezzo ultimo acquisto + ricarichi. Forzabile con forzo-listino |
| Sconti | Fino a 2 sconti o ricarichi (se negativi) applicati al prezzo da listino |
| Divisa | Divisa del preventivo |
| Condizione/Codice pagamento | Proposti da anagrafica cliente; modificabili per il singolo preventivo |
| Costi aggiuntivi | Importo accessorio ripartito sulle righe senza figurare in chiaro (vedi sezione dedicata). Disabilitato per gestione calo peso e per post-elaborazione Excel |
| Note | Note di testata libere, usabili per ricerca e stampa |
| Agente | Proposto nell'ordine: operatore-agente (solo in inserimento), agente del cliente |
| Riferimento | Campo read-only; contenuto governato da config assist / riferimento-preventivi |
Dettaglio¶
La griglia di dettaglio contiene le righe del preventivo con un'area note per le parti descrittive.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Tipo riga | Merce o descrittiva; una riga merce puo' avere descrizioni aggiuntive |
| Merce | Codice articolo esistente (solo per tipo riga = merce) |
| Quantita' | Quantita' merce |
| Prezzo lordo | Prezzo da listino in funzione del listino indicato in testata |
| Sconto 1 / Sconto 2 | Sconti da combinazione cliente/merce |
| Prezzo netto | Calcolato da prezzo lordo - sconti |
| Importo riga | Prezzo netto * quantita' |
| PL finito / PN finito / Importo finito | Valori maggiorati del riparto costi aggiuntivi (sola lettura) |
| Sub-totale | Importo del subtotale, visibile sull'ultima riga di un raggruppamento |
| Raggruppamento | Numero di raggruppamento (subtotale) assegnato alla riga |
| Voce | Nome del sotto-raggruppamento per gestione capitolati |
| Visibile? | Se la riga appare nella stampa del preventivo (capitolati) |
| Totale voce | Importo delle righe con la stessa voce in un sub-totale |
Riepilogo¶
- Totale preventivo: imponibile al netto dei costi aggiuntivi
- Totale + costi agg.: imponibile comprensivo dei costi aggiuntivi
Merci generiche (merce descrittiva)¶
Per merci non ancora codificate e' possibile usare una merce generica configurata in merce-descrittiva (gruppo preventivi). Se il preventivo viene confermato, la trasformazione in ordine e' bloccata finche' tutte le righe con questa merce non vengono sostituite dal codice merce corretto.
Gestione sostituti merce¶
Configurazione gestione-sostituto-merce (gruppo preventivi) — attiva la ricerca automatica dei sostituti per gli articoli inseriti nel preventivo, con cinque modalita' (nessuna, automatica silenziosa, automatica con informativa, con conferma, con elenco scelta).
Aggiornamento COGTPRNT¶
Alla conferma viene creato un record su COGTPRNT per memorizzare le note di testata, con chiave: anno documento, numero documento, tipo "T", progressivo 1.
Ristampa preventivi (COGV92)¶
Posizione nel menu¶
Vendite > Preventivi > Ristampa (COGV92). Richiamabile anche tramite F9 dalla maschera di gestione preventivo.
Flusso operativo¶
- Selezionare anno e numero preventivo
- Scegliere il tipo di descrizioni aggiuntive da stampare:
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| A | Solo descrizioni aggiuntive |
| C | Note collegate a dispositivo |
| N | Non stampare note |
| T | Tutte le note |
- Premere F3 per confermare e scegliere il formato di output
- Con F7 e' possibile visualizzare un'anteprima in formato Word
Varianti di stampa¶
| Programma | Variante |
|---|---|
| COGV92 | Stampa standard |
| COGV92M | Stampa con modello Word (attivata da stampa-con-modello = "S") |
| COGV92N | Variante N |
| COGV92S | Variante S |
| COGV92LO | Variante laboratorio odontotecnico |
Modello di stampa — tag disponibili¶
La stampa e' strutturata in sezioni, con una sezione per ciascun raggruppamento del preventivo.
Intestazioni generali¶
| Tag | Descrizione |
|---|---|
| PREV-NUM | Numero preventivo (formato "AAAA/NNNNNN") |
| PREV-DATA | Data preventivo |
| PREV-RIF | Riferimento preventivo |
| DATASIS | Data di sistema |
| OPE-INS-COD / OPE-INS-DES | Codice e descrizione operatore di inserimento |
| COD-CLI / RAGSOC-CLI / CLI-IND / CAPLOCAPROV-CLI | Dati cliente intestatario |
| PARTITA-IVA / COD-FISCALE | P.IVA e CF cliente (dal cliente o dal nominativo CRM) |
| FAT-COD-CLI / FAT-RAGSOC-CLI / FAT-CLI-IND / FAT-CAPLOCAPROV-CLI | Dati cliente di fatturazione (cliente padre) |
| CD-COD-CLI / CD-RAGSOC-CLI / CD-CLI-IND / CD-CAPLOCAPROV-CLI | Dati cliente destinatario o nominativo destinatario |
| DD-RIGA-1 / DD-RIGA-2 / DD-RIGA-3 | Dettaglio destinazione diversa |
| CLI-TEL / CLI-MAIL | Telefono e email cliente di fatturazione |
| COMMESSA-COD / COMMESSA-DES | Codice e descrizione commessa collegata |
| NOTE-TESTA | Note di testata |
| NOTE-FINALI | Note dell'ultima riga preventivo |
| PAGAMENTO | Condizioni di pagamento (testo composto) |
| FL-REVERSE-CH | "X" se reverse charge selezionato |
| FL-IVA-AGEV / IVA-AGV-COD / IVA-AGV-DES | Flag e dati IVA agevolata |
| TEMPO-MO / IMPORTO-MO | Totale tempo e importo manodopera (articoli con flag "Manodopera") |
| MO-CALC-Q / MO-CALC-V | Totale manodopera calcolata (quantita' e valore) |
| TOT-PREV / TOT-IVA / TOT-IVATO | Totali: imponibile, IVA, ivato |
Tag nominativi e scheda CRM¶
| Tag | Descrizione |
|---|---|
| REF-NOME | Nome referente (contatto con posizione configurata in contatti / posizione-invio-preventivi) |
| NOM-INF-nnnn | Informazione "nnnn" dal nominativo CRM principale |
| NOM-2-INF-nnnn | Informazione "nnnn" dal nominativo CRM secondario |
| SK-INF-iiii | Informazione "iiii" dalla scheda CRM del preventivo |
| SK-INF-pp-nnnn | Informazione dalla pagina "pp" con indice progressivo "nnnn" |
Tag chiamata di assistenza¶
| Tag | Descrizione |
|---|---|
| C-M-MARCA / C-M-MODELLO / C-M-MOD-DES / C-M-SN / C-M-TIPO / C-M-N-INV | Dati matricola dalla prima matricola collegata alla chiamata |
| C-RIF-CLI-NUM | Numero di riferimento cliente sulla chiamata |
| C-M-MER-CMA / C-M-MER-DES | Merce collegata alla matricola |
| C-M-SN-KEY-ALT | Chiave alternativa S/N di magazzino |
Tag raggruppamento¶
| Tag | Descrizione |
|---|---|
| TOT-GRUPPO | Importo totale del raggruppamento |
| DES-GRUPPO | Descrizione del raggruppamento |
Tabelle di dettaglio¶
TAB-DET-MM — dettaglio di un singolo raggruppamento:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| MI / MA / MC | Codice merce interno / avanzato / cliente |
| MD / ME | Descrizione merce / merce cliente |
| PL / PN | Prezzo lordo / netto |
| U1 / Q1 | Unita' misura / quantita' principale |
| S1 / S2 | Sconto 1 / Sconto 2 |
| TR | Totale riga |
| IM | Immagine articolo ("Immagine") |
| Q1D2 / Q1I | Quantita' con 2 decimali / senza decimali |
| S1I / S2I | Sconto 1/2 senza decimali |
| IVCO / IVAR | Codice aliquota / articolo esenzione IVA |
TAB-ALL-PRODOTTI — tabella allegati, una riga per articolo con il documento "ALLEGATO" dall'archivio immagini.
TAB-CAPITOLATO — formato fisso per stampa in versione capitolato (richiede la merce configurata in merce-inizio-voce).
TAB-CAPVAR — formato variabile per capitolato:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| VCOD / VDES / VUM | Codice / descrizione / UM voce |
| VQTA / VQD2 | Quantita' con 3 / 2 decimali |
| VPL / VS1 / VS2 / VPN / VIMP | Prezzo lordo / sconti / prezzo netto / importo voce |
Gestione costi aggiuntivi¶
L'importo inserito nel campo Costi aggiuntivi della testata viene ripartito proporzionalmente sulle righe merce del preventivo, in base all'importo originale di ciascuna riga.
Il riparto produce tre colonne calcolate in sola lettura:
| Colonna calcolata | Formula |
|---|---|
| Importo finito (Imp+C) | Importo riga + quota costi aggiuntivi proporzionale |
| Prezzo netto finito (PN+C) | Ricalcolato da Imp+C / Quantita' |
| Prezzo lordo finito (PL+C) | Ricalcolato a ritroso applicando gli sconti inversi |
Totali, subtotali e stampa utilizzano i valori "finiti" (comprensivi dei costi aggiuntivi).
Si sconsiglia di nascondere le colonne originali (senza costi aggiuntivi): le modifiche ai prezzi lordi unitari vanno effettuate su queste.
I costi aggiuntivi sono disabilitati per le aziende che gestiscono il calo peso (laboratori odontotecnici) e quando e' attiva la post-elaborazione su Excel (il campo viene popolato al rientro dall'elaborazione).
Completamento su foglio di calcolo (post-elaborazione Excel)¶
Attivata dalla configurazione post-elaborazione (gruppo preventivi) = "E".
Flusso¶
- Inserimento preventivo — compilare il preventivo senza indicare costi aggiuntivi; le righe devono contenere solo voci di materiale (codificato o generico), con costo di acquisto (manuale o da listino 98/99) e tempo di installazione opzionale (predefinibile su anagrafica articolo)
- Esportazione (tasto F10) — apre il file
preventivo.xlsdalla cartella MOD-DIR (tipicamente_radice_\mod); i dati vengono inseriti su un foglio specifico - Elaborazione Excel — il foglio calcola i costi aggiuntivi e li spalma sulle righe originali; al termine si esporta tramite macro, generando
risultati.txtnella cartella TMP-DIR - Reimportazione (tasto F11) — acquisisce
risultati.txte aggiorna prezzo lordo/netto/importo "finiti" (comprensivi dei costi aggiuntivi spalmati)
Vincoli¶
- Non e' possibile usare contemporaneamente i costi aggiuntivi interni al preventivo e la post-elaborazione Excel
- La manodopera e' gestita solo a quantita': il tempo viene passato al foglio di calcolo e il relativo costo viene inglobato nei costi aggiuntivi calcolati da Excel
Integrazione CRM¶
Scheda CRM preventivo¶
E' possibile estendere i dati di testata del preventivo con una scheda CRM personalizzabile. La scheda viene creata automaticamente alla conferma del preventivo (tasto F7).
Configurazione richiesta:
| Configurazione | Gruppo | Descrizione |
|---|---|---|
| tipo-scheda-preventivo | preventivi | Tipologia CRM da usare (tipo "Altro"; si consiglia di escluderla dalla ricerca nominativi) |
| info-crm-preventivo | preventivi | Informazione alfanumerica che contiene il riferimento al preventivo (raccordo tra i due oggetti, formato "AAAA/NNNNNN") |
I dati della scheda CRM sono stampabili sul preventivo tramite i tag SK-INF-* e utilizzabili per filtri e allarmi come qualsiasi scheda CRM.
Dossier su preventivo¶
Il preventivo puo' essere collegato a un dossier in due modi:
- Creazione automatica — se la configurazione uso-dossier-commessa = "S", alla creazione del preventivo viene generato un dossier con la tipologia configurata in
commesse/tipo-dossier-commessa; quando il preventivo viene trasformato in ordine e collegato a una commessa, il dossier diventa quello della commessa - Collegamento manuale — al termine dell'inserimento/modifica e' disponibile un tasto funzione per collegare il preventivo a un dossier esistente; la stessa operazione e' accessibile da una voce di menu durante la gestione
Capitolati¶
I preventivi possono essere strutturati come capitolati, suddivisi in macro-raggruppamenti e voci.
- La merce configurata in merce-inizio-voce (gruppo
preventivi) identifica le righe di intestazione voce all'interno del preventivo - Ciascuna riga puo' avere un campo Voce (sotto-raggruppamento) e un flag Visibile che controlla la presenza in stampa
- La stampa utilizza le tabelle TAB-CAPITOLATO (formato fisso) o TAB-CAPVAR (formato variabile)
Tabelle di supporto¶
| Programma | Descrizione |
|---|---|
| COGT90 | Gestione stati preventivo |
| COGU70 | Gestione tipi preventivo |
Trasformazione preventivo in ordine (COGO20)¶
Il programma COGO20, accessibile sia da Vendite > Preventivi sia da Ordini > Clienti > Creazione da Preventivo, trasforma un preventivo confermato in ordine cliente.
Vincoli:
- Se sono presenti righe con la merce-descrittiva, la trasformazione e' bloccata finche' non vengono sostituite con codici merce reali
- La data consegna dell'ordine e' calcolata in base alla configurazione trasf-ordine-data-consegna (gruppo
preventivi): "FA" = fine anno in corso, oppure "nnn" = numero giorni dopo la data ordine - Se il preventivo non e' gia' collegato a una commessa, il programma puo' crearne una nuova in modo semiautomatico
Configurazioni RNEWCONF rilevanti¶
Gruppo preventivi¶
| Chiave | Descrizione |
|---|---|
| versione-preventivi | Versione programmi ins/ges: "C" carattere, "G" grafica |
| stampa-con-modello | Stampa con modello Word (S/N) |
| gestione-sconti-riga | Sconti modificabili per riga (OBSOLETA) |
| applico-sconti-part-cliente | Default applicazione sconti particolari cliente (S/N) |
| trasf-ordine-data-consegna | Calcolo data consegna per trasformazione in ordine ("FA" / "nnn") |
| stampa-desc-agg-merce | Stampa descrizioni aggiuntive merce (N/S/A) |
| importazione-desag-merce | Importazione descrizioni aggiuntive merce (S/R/N) |
| tipo-nominativo-2 | Tipologia nominativo secondario (es. veicolo) |
| merce-inizio-voce | Merce per intestazione voce capitolato |
| percorso-testi | Percorso default per importazione testi |
| gestione-allegati | Gestione allegati nella stampa Word (E=inseriti/D=scaricati) |
| cartella-scarico-allegati | Cartella client per scarico allegati |
| tipo-scheda-preventivo | Tipologia CRM per scheda preventivi |
| info-crm-preventivo | Informazione CRM che contiene il riferimento al preventivo |
| uso-dossier-commessa | Creazione automatica dossier collegato (S/N) |
| gestione-sostituto-merce | Ricerca sostituti merce (N/A/I/R/E) |
| post-elaborazione | Post-elaborazione su Excel (N/E) |
| merce-descrittiva | Codice merce generica non codificata |
| forzo-listino | Listino forzato in inserimento |
| stampa-qta-con-decimali | Stampa quantita' con 3 decimali (S/N) |
| stampa-sconti-con-decimali | Stampa sconti con decimali (S/N) |
| modo-gestione-riga-db | Comportamento riga distinta base esplosa (D=descrittiva/M=mantieni) |
Altri gruppi¶
| Gruppo | Chiave | Descrizione |
|---|---|---|
| gestbuonic | euta-c034-calopeso | Calcolo calo peso anche nei preventivi (laboratori odontotecnici) |
| crm-agenda | colore int. selezione | Colore righe selezionate per operazioni copia/incolla |
| assist | riferimento-preventivi | Contenuto del campo riferimento preventivo |
| azienda | gestione-brand-marchio | Gestione brand/marchio |
| commesse | codifica-automatica | Codifica automatica della commessa in fase di trasformazione |
| commesse | codifica-b-lunghezza | Lunghezza codice commessa |
| commesse | tipo-dossier-commessa | Tipologia dossier per creazione automatica |