Gruppo: preventivi¶
Pacchetto: Euroform
Configurazione preventivi di vendita
stampa-con-modello¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Stampa eseguita con modello di Word? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti preventivi stampe |
Se "S", la stampa verra' eseguita usando un modello di Word anziche' nel formato di stampa normale
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si, stampa con modello di Word |
| N | No, stampa normale |
gestione-sconti-riga¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione sconti sulla riga? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti preventivi sconti vendite |
CONFIGURAZIONE OBSOLETA Se questa configurazione vale "S", nella gestione preventivo di vendita gli sconti saranno modificabili riga per riga. Se vale "N" invece gli sconti, quando applicati dalle condizioni del cliente e/o indicate sul preventivo, verranno affogati nel prezzo.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Gestione sconti su riga |
| N | Sconti affogati nel prezzo |
versione-preventivi¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Versione in uso dei programmi di ins/ges preventivi |
| Valore di default | C |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Con questo parametro si decide quale versione di programmi di inserimento/gestione preventivi utilizzare: "C": versione a carattere "G": versione grafica
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| C | Versione a carattere |
| G | Versione grafica |
applico-sconti-part-cliente¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Applicazione sconti particolari cliente? |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Applicazione sconti particolari cliente? (solo versione grafica) Il contenuto di questa variabile di configurazione serve a preimpostare il relativo campo nella maschera di inserimento preventivi.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Propongo l'applicazione |
| N | Propongo la non applicazione |
trasf-ordine-data-consegna¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Come calcolare la data consegna per trasformazione in oridne |
| Valore di default | FA |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Durante la trasformazione in ordine, come trattare la data consegna? "FA": fine anno in corso "nnn": Numero di giorni dopo la data ordine.
stampa-desc-agg-merce¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Stampa descrizioni aggiuntive merce? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Con questo parametro si definisce se stampare le descrizioni aggiuntive merce: - "N": No - "S": In sostituzione alla descrizione standard - "A": In accodamento
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | In sostituzione |
| A | In accodamento |
importazione-desag-merce¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Importazione descr.agg. merce quando presenti? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica se le descrizioni aggiuntive merci, quando presenti, devono essere importate come descrizioni della riga preventivo: "S":Sempre "R":A richiesta "N":No, mai
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si, sempre |
| N | No, mai |
| R | A richiesta |
tipo-nominativo-2¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipologia nominativo secondario sui preventivi |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica la tipologia di un eventuale secondo nominativo a cui il preventivo viene abbinato a cui i preventivi possono fare riferimento, oltre al cliente/nominativo CRM. Utile ad esempio nella gestione dei preventivi per la riparazione/revisione di veicoli. In questo caso il nominativo secondario potrà essere di tipologia "veicolo" e contenere informazioni (targa, telaio, ecc.) da stampare.
merce-inizio-voce¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | merce |
| Descrizione breve | Merce che identifica l'inizio di una voce |
| Valore di default | . .00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Parametro necessario se si intende usare i preventivi anche per la stesura di capitolati, che potranno essere suddivisi in macro-raggruppamenti e al loro interno in voci. Qui si dovrà indicare un codice merce che rappresenta nel preventivo l'intestazione della voce, e quindi la funzione di contenere la descrizione della voce stessa.
percorso-testi¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Percorso di memorizzazione testi |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica un percorso di default da dove poter prelevare files di testo che potranno essere usati e importati nelle parti descrittive di un preventivo. Il percorso deve essere indicato in formato "client".
gestione-allegati¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Indicare come gestire gli allegati |
| Valore di default | E |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | preventivi |
Indicare come gestire gli allegati, vale solo per stampa Word (cogv92m).
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| E | Inseriti nel preventivo |
| D | Scaricati su cartella |
cartella-scarico-allegati¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Cartella in cui scaricare gli allegat |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | preventivi |
Percorso client della cartella in cui scaricare gli allegati, verra' creata una scottocartella con denominato "prev-anno-num"
tipo-scheda-preventivo¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipologia CRM per la scheda "preventivi" |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Contiene il codice "Tipologia CRM da" utilizzare per la compilazione di dati aggiuntivi sul preventivo
info-crm-preventivo¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione CRM "preventivo" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se prevista la scheda CRM sul preventivo (vedi configurazione tipo-scheda-preventivo), in questa configurazione si dovrà indicare il codice informazione che sarà destinata a contenere la chiave preventivo e che quindi funzionerà da raccordo tra il preventivo e la scheda CRM collegata). Per motivi di chiarezza la chiave sarà espressa in chiaro: es. "2015/000123".
uso-dossier-commessa¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Uso il dossier della commessa? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Questa funzione permette di creare un dossier collegato a ciascun nuovo preventivo, usando la tipologia dossier configurata in "tipo-dossier-commessa". In questo modo quando il preventivo sarα trasformato in ordine e collegato ad una commessa, questo dossier potrα diventare quello della commessa stessa.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Uso il dossier commessa |
| N | Non uso il dossier commessa |
gestione-sostituto-merce¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione sostituto merce sui preventivi? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Sull'inserimento/gestione preventivi, deve essere attivata la ricerca dei sostituti di un articolo selezionato? "N": Nessuna ricerca sostituti "A": Ricerca e sostituzione automatica, senza nessun messaggio "I": Ricerca e sostituzione automatica, con messaggio informativo "R": Ricerca e sostituzione automatica, con richiesta di conferma (la sostituzione deve essere validata dall'operatore) "E": Ricerca e proposta di un elenco delle merci sostituenti (la sostituzione deve essere validata dall'operatore) In caso di alternativi sulla merce, e la configurazione vale uno dei casi "E" o "R", verrà effettuata la stessa operazione.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | Nessuna ricerca sostituti |
| A | Ricerca e sostituzione automatica, senza nessun messaggio |
| I | Ricerca e sostituzione automatica, con messaggio informativo |
| R | Ricerca e sostituzione automatica, con richiesta di conferma |
| E | Ricerca e proposta in una finestra di aiuto |
post-elaborazione¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Eseguo una post-elaborazione? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Questa configurazione permette di attivare una post-elaborazione del preventivo esterna, attraverso una specifica macro di Excel (vedi Completamento su foglio di calcolo) "N": Nessuna post-elaborazione "E": Post-elaborazione su Excel
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | Nessuna post-elaborazione |
| E | Post-elaborazione su Excel |
merce-descrittiva¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | merce |
| Descrizione breve | Merce generica non codificata |
| Valore di default | . .00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Durante la creazione di un preventivo si potrà usare questa merce, che identifica una merce generica non codificata, invece di codificare immediatamente tutte le merci necessarie. In caso di conferma del preventivo, il sistema non permetterà la trasformazione preventivo in ordine, se tutte le righe con questa merce non sono state modificate indicando il codice merce di magazzino corretto, al posto di questa.
forzo-listino¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Devo forzare un listino specifico? |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se si indica un listino > 0, nell'inserimento di un nuovo preventivo verra' proposto questo, indipendentemente da quello del cliente.
stampa-qta-con-decimali¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | stampa quantita con decimali |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti preventivi |
stampa quantita con 3 decimali S/N
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Stampa quantita con decimali |
| N | Stampa quantita senza decimali |
stampa-sconti-con-decimali¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | stampa sconti con decimali |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti preventivi |
stampa sconti con decimali
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Stampa sconto con decimali |
| N | Stampa sconto senza decimali |
modo-gestione-riga-db¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalità di gestione riga distinta base |
| Valore di default | D |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Quando si richiede di effettuare l'esplosione di una distinta base all'interno del preventivo, questa configurazione definisce il comportamento che tiene l'applicazione nei confronti della riga con la distinta base da esplodere. -"D": La riga originale con la distinta base viene convertita in una riga descrittiva (che conterrà la descrizione dell'articolo) -"M": La riga originale rimane all'interno del preventivo
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| D | Diventa riga descrittiva |
| M | Rimane riga merce |
prestazione-prezzo-manodopera¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | merce |
| Descrizione breve | Prestazione che contiene il prezzo manodopera |
| Valore di default | . .00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se indicato deve contenere un codice prestazione (fittizio); da qui si ottiene il prezzo netto manodopera, che verrà moltiplicato per ciascun quantitativo di manodopera presente sulla riga del preventivo.
gestione-sconti-part-cliente¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalità di gestione del campo "Sconti cliente" |
| Valore di default | 1 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti vendite |
Questa configurazione gestisce il comportamento sulla casella "Sconti particolari cliente" : "0": la modifica del campo è sempre libera "1": Il campo NON è modificabile se il preventivo è collegato ad una chiamata di assistenza collegata a contratto
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| 0 | Campo libero |
| 1 | Bloccato se presente chiamata->contratto |
stampa-desc-agg-merce-modalita¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalita' di stampa descrizioni aggiuntive merci |
| Valore di default | C |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti stampe |
Questo parametro indica la modalita' di stampa delle descrizioni aggiuntive merci quando e' prevista la loro stampa: "I" = come vengono inserite dall' utente nel programma di gestione "C" = compattando nella stessa riga di stampa due stringhe da 40 caratteri e aggiungendo il carattere di riga "a capo"
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| C | compatta 2 stringhe da 40 caratteri + 'a capo' |
| I | come vengono inserite dall'utente nella gestione |
obbligo-stato-preventivi¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Stato preventivo obbligatorio |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questo parametro indica se e' obbligatorio o no attribuire lo "stato" ad un preventivo; "S"= stato obbligatorio ; "N"= stato non obbligatorio (default)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Stato preventivo obbligatorio |
| N | Stato preventivo non obbligatorio |
obbligo-tipo-preventivo¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo preventivo obbligatorio |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questa parametro indica se e' obbligatorio indicare il "tipo" preventivo "S" = Obbligatorio ; "N" = Non obbligatorio (default)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Tipo preventivo obbligatorio |
| N | Tipo preventivo non obbligatorio |
stato-apertura-preventivo¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(06) |
| Descrizione breve | Codice stato apertura preventivo |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questo parametro indica quale stato apertura attribuire al preventivo
stato-chiusura-con-ordine¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(06) |
| Descrizione breve | Codice stato chiusura preventivo con ordine |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questo parametro indica quale codice stato chiusura indicare quando un preventivo viene chiuso con la conversione ad ordine
stato-chiusura-non-accettato¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(06) |
| Descrizione breve | Codice stato chiusura preventivo non accettato |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questo parametro indica il codice stato di chiusura di un preventivo non accettato
prest-da-prev-a-ordine¶
| Gruppo | preventivi |
|---|---|
| Programma | preventivi (Configurazione preventivi di vendita) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Passo le prestazioni da preventivo a ordine? |
| Valore di default | A |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti ordini |
In caso di trasformazione preventivo->ordine, devono essere considerate le prestazioni? "A": Si, sempre , "B": Escluse quando l'ordine sarà collegato ad una commessa a preventivo , "C": Escluse quando l'ordine sarà collegato ad una commessa in generale , "Z": No, mai
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| A | Si sempre |
| B | Escluse su commessa a preventivo |
| C | Escluse su tutte le commesse |
| Z | No, mai |