Gruppo: clienti¶
Pacchetto: Euroform
Parametri vari anagrafica clienti
tipologia-usl¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Tipologia clienti di tipo "USL" |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti labod stfat |
Indica la tipologia cliente a cui appartengono i clienti che devono essere riconosciuti come "USL".
cliente-padre-usl¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | cli |
| Descrizione breve | Codice cliente USL di riferimento x codici merce |
| Valore di default | 00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti labod stfat |
Rappresenta il cliente padre di default per tutti i clienti definiti come "USL"
tipo-pagamento¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo pagamento proposto in inserimento clienti |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti condpag default |
Tipo pagamento proposto per default nell'inserimento di un nuovo cliente.
codice-pagamento¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Codice pagamento proposto in inserimento clienti |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti codpag default |
Codice pagamento proposto per default nell'inserimento di un nuovo cliente.
contropartita¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Contropartita proposta in inserimento clienti |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti conti default |
Contropartita proposta per default nell'inserimento di un nuovo cliente.
conto-anagrafico¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Conto anagrafico proposto in inserimento clienti |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti conti default |
Mastro/conto proposto per default nell'inserimento di un nuovo cliente.
piu-agenti-per-cliente¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Sono possibili più agenti per cliente? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | agenti clienti comportamenti |
Se "S", sarà possibile definire un elenco di agenti a fronte di un cliente. Questa opzione è gestita solamente nell'ambiente laboratori odontotecnici, in fase di accettazione lavori. Se si risponde "N", per ciascun cliente verrà richiesto un agente nel modo classico.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Più agenti per cliente |
| N | Un singolo agente per cliente |
gestione-reperibilita¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione della tabella reperibilità sul cliente? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se il parametro vale "S" ed è attiva anche la gestione CRM, è possibile definire sulla scheda CRM di un cliente una tabella contenente le reperibilità dei clienti (un check per ogni giorno della settimana mattina/pomeriggio). Questa tabella sarà visibile sulla pagina di elenco contatti del cliente.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
lancio-sincronizzatore¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(08) |
| Descrizione breve | Lancio sincronizzatore con altri archivi |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti |
Lancio sincronizzatore con altri archivi, scrivere il nome del programma da lanciare.
default-divisa¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Divisa di default in inserimento |
| Valore di default | E |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti |
Divisa di default in inserimento
vis-periodo-fat¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | visualizza date prima-ult. fattura |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti |
visualizza date prima-ult. fatt.; si tratta di due campi visualizzati nella sezione fatturazione.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | SI, Visualizza |
| N | No, Non visualizzare |
gestione-comune¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione comune su anagrafica clienti? |
| Valore di default | L |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Questo parametro decide se e come gestire il comune sull'anagrafica clienti/CRM
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| L | Libera (non obbligatorio) |
| O | Obbligatorio |
creazione-auto-da-crm¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Creazione automatica cliente da CRM? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se "S", quando verrà inserito un nominativo di tipologia "cliente" (tipologia configurata) questo sarà automaticamente inserito nell'anagrafica clienti
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Inserimento automatico cliente |
| N | Nessun inserimento cliente |
modo-codice-da-crm¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modo assegnazione codice cliente da CRM |
| Valore di default | A |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Modalità di attribuzione del codice cliente, quando l'anagrafica viene creata partendo da un nominativo CRM "A":Cerca il primo codice libero "M":Assegnazione manuale da parte dell'utente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| A | Automatica |
| M | Manuale |
codice-enasarco¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | codice di tabella enasrco |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti comportamenti pers |
codice di tabella ritenute Enasarco.
raccordo-obbligatorio¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Codice anagrafico di raccordo obbligatorio? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti pers |
Questo parametro indica che AREA è collegato ad un altro gestionale. In questo caso il campo "Raccordo" conterrà il codice che l'anagrafica assume nell'altro gestionale, ed è obbligatorio.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | Il raccordo Φ libero |
| S | Il raccordo Φ obbligatorio |
inf-rating¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione che contiene il codice rating |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Anagrafica clienti: codice informazione CRM che contiene il "rating" del cliente
pagina-crm-nuovi-clienti-app¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Pagina CRM per inserimento clienti da APP |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Quando sulla APP si inseriranno nuovi clienti, nella form di inserimento oltre alle informazioni base anagrafiche potranno comparire anche delle informazioni custom. In questa informazione si definisce quale pagina relativa alla scheda CRM configurata in tipo-nominativo-anagr-cliente conterrà le informazioni da compilare in fase di inserimento nuovo cliente.
inf-raggr-statistico¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione che contiene il "raggruppamento statistico" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Anagrafica clienti: codice informazione CRM che contiene il "raggruppamento statistico" del cliente
inf-multiplo-std¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione che contiene il "multiplo-standard" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Anagrafica clienti: codice informazione CRM che contiene il "multiplo standard", campo specifico per la procedura APP Ordini Indica quale multiplo quantità utilizzare per default durante la compilazione di un ordine
inf-raggr-stat-2¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione che contiene il "raggruppamento statistico" 2 |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti crm |
Anagrafica clienti: codice informazione CRM che contiene il "raggruppamento statistico 2" del cliente (Indicare una informazione CRM esistente); programmi di Importazione clienti da DBF e esportazione su DB Web
inf-raggr-stat-3¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione che contiene il "raggruppamento statistico" 3 |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti crm |
Anagrafica clienti: codice informazione CRM che contiene il "raggruppamento statistico 3" del cliente;(Indicare una informazione CRM esistente); programmi di Importazione clienti da DBF e esportazione su DB Web
restrizioni-agenti¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Attivo le restrizioni per gli agenti? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indica se attivare le restrizioni di visibilità agli operatori "Agenti". Vedi Restrizioni su clienti : "S":Restrizioni attive , "N":Restrizioni non attive
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Restrizioni attive |
| N | Restrizioni non attive |
filtro-tipologia-anagrafica¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | tipologia anagrafica default per filtro ricerca anagrafiche |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questa configurazione memorizza la tipologia anagrafica di default per operatore usata come filtro nella ricerca anagrafiche clienti / fornitori (win058)
gestione-amministratore-condominio¶
| Gruppo | clienti |
|---|---|
| Programma | clienti (Parametri vari anagrafica clienti) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | gestione amministratore condominio |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questa configurazione quando e' attiva prevede la gestione amministratore condominio; in particolare nell' anagrafica cliente verranno aggiornate le mail del cliente e il telefono con i dati dell' agente collegato al cliente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Gestione amministratore condominio attiva |
| N | Non attiva |