Gruppo: clipot¶
Pacchetto: Euroform
Configurazione Clienti Potenziali
tipo-nominativo-anagr-cliente¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipo utilizzato in inserimento nominativo in anagr. Clienti |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm default sistema |
Deve contenere la tipologia nominativo che verra` utilizzata in fase di generazione nominativi da anagrafica clienti, quando si attiva Area CRM presso una nuova azienda, o se il nominativo viene creato partendo dall'anagrafica cliente stessa.
abilitazione-tipi-attivita¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Controllo abilitazione dell'utente sull'attivitα |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni comportamenti crm sistema |
Se si attiva questo parametro, sara' possibile limitare gli utenti all'utilizzo di determinate tipologie di attivita'. In tal caso anche la visibilita' delle attivita' sulla scheda nominativo sara' limitata. In caso contrario, ogni utente potra' usare tutte le tipologie attivita' a disposizione.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
attivita-su-modifica-scheda¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Se "Si" nuova attivitα per ogni modifica scheda cliente |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-att |
Attivando questo parametro, ogni volta che viene modificata una scheda nominativo il sistema creera' una nuova attivita' sul nominativo, in funzione della tipologia nominativo configurata ("tipo-attivita-modifica-scheda") e attribuira' la descrizione configurata ("tipo-attivita-modifica-scheda").
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
tipo-attivita-modifica-scheda¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | tipo-att |
| Descrizione breve | Tipo attivita se si inserisce autom. att. da modifica scheda |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default |
Quando e' attiva la configurazione "attivita-su-modifica-scheda", questo parametro contiene la tipologia di attivita' da utilizzare nella creazione automatica.
des-attivita-modifica-scheda¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Descrizione attivita relativa alla modifica scheda |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default |
Quando e' attiva la configurazione "attivita-su-modifica-scheda", questo parametro contiene la descrizione (o oggetto) da attribuire all'attivita' creata automaticamente.
tipologia-nominativo-default¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | tipologia nominativo proposta in inserimento scheda |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default sistema |
Durante l'inserimento di un nuovo prospect, verra' proposta automaticamente la tipologia qui indicata
tipo-scheda-nominativo¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | Come appare la scheda nominativo |
| Valore di default | STANDARD |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni comportamenti crm |
"STANDARD": la scheda appare senza il riquadro in alto a destra contenente i dati relativi al fido; inoltre alcuni pulsanti collegati al gestionale sono invisibili. "EXON": la scheda e` completa della gestione fido e dei pulsanti collegati al gestionale.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| STANDARD | STANDARD |
| EXON | EXON |
giorni-inattivita-cliente-attivo¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | 9(04) |
| Descrizione breve | Quanti giorni devono passare per definire Cli. "non attivo" |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm |
Questa configurazione eutile in presenza del gestionale Area Admin, e vale solo per i nominativi di tipo "Cliente".
Se ad esempio in questo parametro si configura "60", il programma emettera un avviso quando si richiama nella scheda un nominativo "cliente" che non ha effettuato movimenti (d.d.t, fatt.acc.) per almeno 60 giorni.
giorni-cliente-non-aggiornato¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | 9(04) |
| Descrizione breve | Quanti giorni per segnalare "non aggiornato" (se diverso 0) |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm |
Se questo parametro e` diverso da 0, richiamando nella scheda un nominativo dove l'ultima attivita' e' piu' vecchia di 'n' giorni, il sistema emettera' un avviso.
scheda-auto-resize¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | La form deve gestire l'auto-resize |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm interfaccia |
Relativamente alla scheda nominativi: se questo parametro vale: "S": in caso di scheda con piu` lineee di quelle presenti fisicamente nella maschera apparira' una barra di scorrimento che permettera' di scorrere su e giu' il contenuto della scheda. "N": la maschera risulta statica, quindi senza possibilita' di scorrimento verticale.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
nuova-attivita-collegata¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | se "Si" viene richiesto se attivare una attivita collegata |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-att |
In gestione attivita': quando viene eseguita una attivita' apparira' una richiesta che permette di proporre l'inserimento di una nuova attivita', dove molte delle informazioni sono gia' valorizzate in base al contenuto dell'attivita' eseguita.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
tipo-attivita-ricezione-fax¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | tipo-att |
| Descrizione breve | Tipo attivita da proporre in fase di ricezione fax |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare il tipo attivita' da proporre nella funzione che permette la memorizzazione di un fax partendo dal client di Area messenger
des-attivita-ricezione-fax¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Descrizione attivita` relativa alla ricezione fax |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare l'oggetto dell'attivita', da proporre nella funzione che permette la memorizzazione di un fax partendo dal client di Area messenger
tipo-attivita-spedizione-fax¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | tipo-att |
| Descrizione breve | Tipo attivita da utilizzare in fase di spedizione fax |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare il tipo attivita' da proporre nella funzione che permette la memorizzazione di un fax, nella funzione che archivia automaticamente un fax spedito.
des-attivita-spedizione-fax¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Descrizione attivita` relativa alla spedizione fax |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare l'oggetto dell'attivita', da proporre nella funzione che archivia automaticamente un fax spedito.
tipo-attivita-ricezione-mail¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | tipo-att |
| Descrizione breve | Tipo attivita da utilizzare in fase di ricezione mail |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare il tipo attivita' da proporre nella funzione che permette la memorizzazione di un messaggio mail partendo da Outlook
des-attivita-ricezione-mail¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Descrizione attivita relativa alla ricezione e-mail |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare l'oggetto dell'attivita', da proporre nella funzione che permette la memorizzazione di un messaggio mail partendo da Outlook
tipo-nominativo-anagr-fornitore¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipo utilizzato in inserimento nominativo in anagr. fornit. |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default fornitori sistema |
Deve contenere la tipologia nominativo che verra` utilizzata in fase di generazione nominativi da anagrafica fornitori, quando si attiva Area CRM presso una nuova azienda, o se il nominativo viene creato partendo dall'anagrafica fornitore stessa.
info-nominativo-cancellato¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | informazione con cui definire se il nominativo e' cancellato |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default |
Indicare il numero di informazione CRM con cui definire se un nominativo e' cancellato logicamente. Il contenuto di questa informazione verra' utilizzato nella funzione di ricerca alfabetica nominativi. Campo non obbligatorio.
tab-inf-distributore¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(04) |
| Descrizione breve | Tabella da cui cercare l'informazione "distributore" |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default old |
Indicare il codice tabella CRM usata per identificare i distributori. ATTENZIONE: Parametro attualmente non utilizzato.
ordinamento-default-specie¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo info. su cui proporre l'ordinamento |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | ## Gruppi |
| Gruppi | comportamenti crm default |
Nella funzione di query sui nominativi CRM e' possibile definire un ordinamento di default. Questo parametro di configurazione e' da usare in congiunzione con il parametro "ordinamento-default-cod", e contiene la classe di informazioni su cui definire l'ordinamento.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| I | Informazione variabile/dinamica |
| F | Informazione fissa |
ordinamento-default-cod¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Codice info. su cui proporre l'ordinamento |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm default |
Nella funzione di query sui nominativi CRM e' possibile definire un ordinamento di default. Questo parametro di configurazione e' da usare in congiunzione con il parametro "ordinamento-default-specie", e contiene il codice informazione su cui definire l'ordinamento.
inf-distributore¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Inf. corrispondente al distr. da caricare in statistica |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default pers |
Indicare il codice informazione usato per identificare il "distributore". Questo parametro viene usato in fase di importazione nominativi, per il momento per un solo cliente particolare.
attivo-fascicolo¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Permetto l'utilizzo delle informazioni "fascicolo"? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | old |
Parametro non piu` utilizzato
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Permetto l'uso delle info "fascicolo" |
| N | Non permetto l'uso delle info fascicolo |
ricerca-stringa-attivita¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Abilitazione ricerca su stringa nelle attivita? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni comportamenti crm |
Se viene impostato "S", ogni volta che si inserisce o modifica un'attivita' CRM il sistema crea il sistema di indici necessario per poter effettuare ricerche sul contenuto dell'oggetto e delle note dell'attivita'. Se viene impostato "N" questa struttura non viene creata.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Ricerca su stringa nelle attivita` abilitata |
| N | Ricerca su stringa nelle attivita` non abilitata |
canc-attivita¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipo Cancellazione attivita' |
| Valore di default | L |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti comportamenti crm |
"L": Quando un utente esegue la cancellazione di una attivita', essa viene cancellata logicamente, quindi rimane fisicamente presente ma non piu' visibile. "D": Cancellazione definitiva: l'attivita' viene cancellata fisicamente, e gli eventuali allegati rimossi dalla base dati dell'archiviazione ottica.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| L | Logica |
| D | Definitiva |
ese-alla-fine¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Chiedo l'esecuzione dell'attivita' alla fine |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-att |
Questo parametro influenza il comportamento dell'inserimento/esecuzione attivita'. "N": Appare un check-box sulla maschera di gestione di una attivita: se spuntato l'attivita' verra' eseguita. "S": Al termine dell'aggiornamento dell'attivita, appare una finestra di dialogo che chiede se eseguire l'attivita'; rispondendo affermativamente l'attivita' verra' chiusa.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
abilitazione-tipologia¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Controllo abilitazione dell'utente sulla tipologia |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni comportamenti crm sistema |
Se si attiva questo parametro, sara' possibile limitare i nominativi che gli utenti possono vedere in funzione della tipologia a cui appartengono i nominativi. In tal caso nelle funzioni di gestione "parametri utenti" e "tipologie nominativo" sara' presente un pulsante che permettera' di definire le abilitazioni.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si |
| N | No |
minuti aggiornamento¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | 9(03) |
| Descrizione breve | Minuti di attesa prima di aggiornare la centrale attivita' |
| Valore di default | 000000000001000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm |
Indicare ogni quanti minuti la "Centrale attivita' CRM" deve eseguire il refresh dei dati visualizzati.
tab-crm-int-articoli¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(08) |
| Descrizione breve | Tabella CRM contenente gli stati di interesse articoli |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm crm-att default sistema |
Indicare quale "tabella CRM" contiene gli stati di interesse utilizzati per l'inserimento degli articoli proposti nelle attivita' CRM.
attivita-con-articoli¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Nelle attività è prevista la proposta di articoli? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni comportamenti crm sistema |
Parametro attualmente non utilizzato.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No, attività senza proposta articoli |
| S | Si, attività con proposta articoli prevista |
pratica-attr-numerazione¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Come viene attribuita la numerazione delle pratiche |
| Valore di default | P |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-dos numerazioni |
Questo parametro indica come viene attribuito il numero ad una pratica: "P": Progressiva: il numero viene attribuito in modo progressivo continuo "R": Random: il numero viene creato in modo casuale
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| P | Numerazione progressiva |
| R | Numerazione random |
pratica-tipo-numerazione¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalità di attribuzione numero alla pratica |
| Valore di default | U |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm crm-dos numerazioni |
Con questo parametro si decide se il numero alla pratica deve essere unico per tutte le pratiche o unico all'interno del tipo pratica. "U": Numerazione unica per tutte le pratiche "T": Numerazione differenziata per tipo pratica
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| U | Numerazione unica per tutte le pratiche |
| T | Numerazione x tipo pratica |
allegati-su-attivita¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | Modalita' di memorizzazione allegati su attivita' |
| Valore di default | SINGOLO |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | allegati arc-ott comportamenti crm |
"SINGOLO": permette di gestire un solo allegato x ogni attivita', con il vantaggio di visualizzare l'allegato con un solo click "MULTIPLO": permette di gestire piu' allegati su una sola attivita', passando attraverso una funzione di interfaccia dove inserire, visualizzare o cancellare allegati.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| SINGOLO | Un solo allegato x attivita' |
| MULTIPLO | Piu' allegati x attivita' |
tipo-attivita-stampa-ordini¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | tipo-att |
| Descrizione breve | Tipo attività associato alla stampa dell'ordine |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm crm-att default ordini sistema |
Tipo attivita' che verra' utilizzato durante la fase di creazione automatica attivita', a seguito dell'inserimento di un ordine cliente nel gestionale "Area Admin".
gestione-assicurazioni¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Attivo le personalizzazioni per la gestione assicurazioni? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni crm fata sistema |
Se rispondo "S", sul pacchetto "CRM" verranno attivate una serie di personalizzazioni necessarie per la gestione delle polizze (assicurazioni FATA).
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Attivazione personalizzazioni assicurazioni |
| N | No attivazione personalizzazioni assicurazioni |
filtro-default¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(08) |
| Descrizione breve | Filtro da proporre come default |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default |
Filtro da proporre come default nella funzione apposita di "Filtri CRM"
filtri-colonne-info-fisse¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(60) |
| Descrizione breve | Colonne griglia con informazioni fisse |
| Valore di default | 2;6;8;11;12;13;14;15; |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default |
Indica quali informazioni fisse devono essere visualizzate nei risultati dei filtri, oltre alla colonna "Selezionato". Le informazioni vanno riportate nel formato: "5;10;18;1;7...." Ogni numero rappresenta il codice dell'informazione fissa da visualizzare tra le seguenti: 1 : Codice nominativo 2 : Ragione sociale 3 : Indirizzo 4 : CAP 5 : Localita' 6 : Provincia 7 : Cod.anagrafico 8 : Acquistato 9 : NON USATO 10 : Partita IVA 11 : Regione 12 : N.att.nominativo 13 : Data ultima attivita' 14 : Codice agente 15 : Stato estero 16 : NON USATO
tcl-clienti¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipologia nominativo "clienti" |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default sistema |
Tipologia nominativo con cui vengono identificati i clienti standard (ed eventualmente i prospect". Per il momento serve solo per una procedura personalizzata
filtri-colonne-info-var¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Colonne griglia con informazioni variabili |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 5 |
| Gruppi | crm default |
Indica quali informazioni variabili devono essere visualizzate nei risultati dei filtri, dopo le informazioni fisse. Le informazioni vanno riportate nel formato: "5;10;18;1;7...." Ogni numero rappresenta il codice dell'informazione variabile da visualizzare tra quelle esistenti. E' possibile definire una sequenza generica (Suddivisione='*') ed una specifica in funzione della tipologia nominativo filtrato (Suddivisione = tipologia). E' possibile definire 5 stringhe (con indice da 1 a 5) contenenti 80 caratteri contenenti queste configurazioni.
navigazione-schede¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Attivo la navigazione tra le schede schede nominativi? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm |
Questo parametro agisce sulla funzione di "gestione schede nominativo". Se vale: "N": comportamento classico: si richiama un nominativo, e all'F3 la funzione chiude il nominativo. "S": si richiama un nominativo; all'F3 la funzione rimane sul nominativo; sulla scheda con pg-up e pg-dwn ci si sposta sui nominativi precedente/successivo in ordine alfabetico.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Modalita' di navigazione attiva |
| N | Modalita' standard |
abilitazione-pagine-scheda¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Controllo abilitazione delle pagine scheda per utente |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | abilitazioni comportamenti crm sistema |
Se si attiva questo parametro, sara' possibile limitare gli utenti alla visibilita' delle pagine della scheda CRM per determinate tipologie di nominativo. Quindi, se si disabilita una determinata pagina ad un utente, la pagina stessa nella funzione di "Scheda nominativo" non sara' visibile.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Controllo attivo |
| N | Controllo non attivo |
att-personale-des¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(30) |
| Descrizione breve | Descrizione per attività personale |
| Valore di default | Attività personale |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
raggr-merce-per-sincro¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Raggruppamento merce da usare per la sincronizzazione |
| Valore di default | 0 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Indicare quale raggruppamento merce (1,2,3) dovrà essere utilizzato per la sincronizzazione degli articoli di magazzino sulle schede CRM
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Raggruppamento 1 |
| 2 | Raggruppamento 2 |
| 3 | Raggruppamento 3 |
| 0 | Nessuno (no sincronizzazione) |
info-merce-cmi¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione "Codice merce interno" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Codice informazione collegata al codice merce interno (necessaria se si configura l'aggancio dell'anagrafica merci al crm)
info-merce-cma¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione "Codice merce avanzato" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm |
Codice informazione collegata al codice merce avanzato (necessaria se si configura l'aggancio dell'anagrafica merci al crm)
info-scheda-cessata¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | informazione con cui definire se il nominativo e' cancellato |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm default |
Indicare il numero di informazione CRM con cui definire se un nominativo e' "cessato". Il contenuto di questa informazione verra' utilizzato nella funzione di ricerca alfabetica nominativi. A differenza di "info-nominativo-cancellato", che permette comunque la visualizzazione e selezione del nominativo, se un nominativo è "cessato" verrà escluso dalla ricerca. Campo non obbligatorio.
gestione-divisione¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione divisione sulle attività? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se "S", sarà possibile attribuire le attività ad una 'divisione' dell'azienda e permettere quindi di eseguire filtri sulle attività in funzione di essa.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Gestione divisione attiva |
| N | Gestione divisione non attiva |
info-id-assoluto¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Codice informazione corrispondente all'id assoluto |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Se indicato, serve per il collegamento di una scheda CRM con un oggetto qualunque del gestionale. Nella scheda relativa, a fronte della tipologia abbinata all'oggetto (e indicata nella suddivisione) dovra' sempre essere citata l'informazione qui configurata. L'informazione conterra' il codice univoco di riferimento. Ha lo stesso significato di INFO-MERCE-CMI ma in modo piu' generico Per il momento e' usata solo nel collegamento con le tabelle del codice merce avanzato
cogy48-path-ricezione¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Path Client su cui ricevere i dati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
Path Client su cui ricevere i dati
cogy48-ftp-codice-server¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | codice server FTP da cui scaricare i dati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
Codice server Payline: corrisponde ad una suddivisione delle configurazioni "ftp"
cogy48-ftp-source-folder¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Cartella sorgente da cui prelevare i dati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
E' la cartella sul server PayLine da cui prelevare i dati
cogy48-nuova-attivita¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | tipo-att |
| Descrizione breve | nuova attivitα a cui allegare i doc.pdf PayLine inviati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
Tipo nuova attivitα a cui allegare i doc.pdf PayLine inviati
cogy48-mail-to¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | indirizzo a cui inviare mail di esito(vuoto per non inviare) |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
indirizzo a cui inviare mail di esito(vuoto per non inviare)
cogy49-path-ricezione¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Path Client su cui ricevere i dati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
Path Client su cui ricevere i dati
cogy49-ftp-codice-server¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | codice server FTP da cui scaricare i dati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
Codice server Payline: corrisponde ad una suddivisione delle configurazioni "ftp"
cogy49-mail-to¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | indirizzo a cui inviare mail di esito(vuoto per non inviare) |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
indirizzo a cui inviare mail di esito(vuoto per non inviare)
cogy49-ftp-source-folder¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Cartella sorgente da cui prelevare i dati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | clienti crm |
E' la cartella sul server Cerved da cui prelevare i dati
ins-auto-sottocomm-da-scheda-abilita¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Inserimento Automatico sottocommessa da Scheda |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | commesse crm |
Abilita o disabilita l'inserimento automatico di una sottocommessa avente come codice il numero della scheda per le tipologie indicate
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Sì |
ins-auto-sottocomm-da-scheda-tcl¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Tipologia scheda per la quale eseguire l'eventuale ins. auto |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | commesse crm |
Tipologia scheda per la quale eseguire l'eventuale ins. automatico di una sottocommessa avente come codice il codice della scheda
info-chiave-su-scheda¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione chiave su Scheda |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | commesse crm |
informazione chiave su Scheda CRM, serve per la gestione a monte dell'inserimento automatico sottocommessa
info-account¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | info-crm |
| Descrizione breve | Informazione "Account" |
| Valore di default | 0000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Indicare il numero di informazione CRM in cui verrà memorizzato il codice "Account" del nominativo (il codice del nominativo come riconosciuto da un eventuale terzo, ad esempio il committente). Il contenuto di questa informazione verra' utilizzato nella funzione di ricerca nominativi, per poter accedere direttamente al nominativo conoscendo il codice account. Campo non obbligatorio.
crmv31-data-ultima-estrazione¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | 9(08) |
| Descrizione breve | crmv31 data ultima estrazione dati crm |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | crm esportazioni |
indica la data ultima estrazione dati del programma crmv31 che estrae le informazioni crm su file csv per invio ftp (programma personalizzato per acustica bolognese): data aaaammgg
crmv31-codice-server-ftp¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(20) |
| Descrizione breve | crmv31: Codice server FTP da interfacciare |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni crm |
crmv31: Codice server FTP da interfacciare, rappresenta il valore della suddivisione delle configurazioni "ftp" su cui sono inseriti i valori di aggancio al server ftp da usare
crmv31-source-folder¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | crmv31: cartella da cui prelevare il file da inviare |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni crm |
crmv31: cartella da cui prelevare il file da inviare
numerazione-web-nominativi¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalità di numerazione da web attiva? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti comportamenti |
Se questo parametro è attivo, ogni volta che viene creato un nominativo CRM il numero (codice) del nominativo viene cercato e fissato lato web. Questo presuppone di avere anche l'account Areagate attivo e la sincronizzazione attiva.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Numerazione nominativi da WEB |
| N | Numerazione nominativi standard (locale) |
gestione-schede-areagate¶
| Gruppo | clipot |
|---|---|
| Programma | clipot (Configurazione Clienti Potenziali) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione nominativi su Areagate? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti crm |
Se questo parametro è attivo, la progettazione e definizione delle schede CRM relative a tipologie anagrafiche è demandata ad Areagate. In questo caso, la parte CRM è di fatto scollegata tra Area e Areagate: quello che viene fatto su Areagate non influisce su quello che viene fatto su Area e viceversa. Le schede CRM definite su Area non saranno sincronizzate con Areagate. In sintesi: "S"=Su Area si potranno progettare solo schede CRM di tipo "altro"; Su Areagate si potranno progettare solo schede CRM di tipo anagrafico (cli,for,prospect); Le schede progettate sui due ambienti non saranno sincronizzate; Il contenuto delle schede dei due ambienti non sarà sincronizzato; I due mondi "Areagate" e "Area" rimarranno separati dal punto di vista CRM. "N"=La progettazione di tutte le schede CRM verrà effettuata su Area La configurazione schede verrà esportata su Areagate, e qui non sarà modificabile, Il contenuto di tutte le schede verrà esportato su Areagate Su Areagate gestione nominativi
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Gestione schede anagrafiche su Areagate |
| N | Gestione schede anagrafiche su Area |